新政后首例房企定增:美好集团募19亿输血地产

  本文摘要：（原标题：楼市新政后首例房企定减揭晓 幸福集团筹19亿器官移植地产业务）10月17日晚间，幸福集团（000667.SZ）宣告制订减募资19亿元，投放旗下的房地产项目研发之中。这是此轮房地产调控之后，首例上市房企发售的再融资方案。事实上，此版再融资方案可看做是此前幸福集团白鱼新股筹资30亿元的替代方案。 据理解，新股方案于今年年初明确提出，募资投向除了房地产项目外，还包括偿还债务银行贷款。

（原标题：楼市新政后首例房企定减揭晓 幸福集团筹19亿器官移植地产业务）10月17日晚间，幸福集团（000667.SZ）宣告制订减募资19亿元，投放旗下的房地产项目研发之中。这是此轮房地产调控之后，首例上市房企发售的再融资方案。事实上，此版再融资方案可看做是此前幸福集团白鱼新股筹资30亿元的替代方案。

据理解，新股方案于今年年初明确提出，募资投向除了房地产项目外，还包括偿还债务银行贷款。7月份，证监会窗口指导，房地产企业再融资筹措资金不得用作补足流动资金或偿还债务银行贷款，9月份，该新股方案宣告中止。

除了不得用作补流和还贷款，目前房企再融资政策比较长时间，未见容许。10月18日，华南一家上市房企董秘告诉他记者。即便如此，幸福集团一内部人士对记者回应，虽然目前未有具体容许，但政策面的风险很难说，有可能一夜之间就放宽。

另外一方面，值得注意的是，今年以来，幸福集团以债务重组的方式从中国信达资产管理股份有限公司（下称信达资产）、中国华融资产管理股份有限公司（下称华融资产）处合计融资33.5亿元。易居研究院智库中心研究总监贤迈进指出，在还包括公司债等政策放宽后，此种融资方式今年以来有所增加，而对资产管理公司来说，也意味著新的业务机会的来临。以定减器官移植地产项目根据以定减方案，幸福集团拟向还包括实际掌控人刘道明在内的不多达10名特定投资者非公开发行不多达5.1亿股，其中刘道明允诺股份非公开发行股份总数的10%。

发售价格不高于3.68元/股，白鱼募资总额不多达19亿元。筹措资金将投放三个项目，其中武汉名流印象项目（NK7地块）白鱼投放13.1亿元，武汉名流公馆项目（NK6地块）白鱼投放1.97亿元，西安曲江项目一期白鱼投放3.93亿元。幸福集团2016年半年报表明，名流印象（NK7地块）项目规划建筑面积47.55万平方米，已竣工建筑面积为0。

预计总投资金额为37.55亿元，实际投资金额为11.45亿元，尚能面对26亿元的资金缺口。西安曲江项目规划建筑面积36.16万平方米，已竣工建筑面积0平方米，预计总投资金额为26.84亿元，实际投资4.85亿元，面对22亿元资金缺口。

通过以定减筹措资金，公司资金实力将大幅度提高，为研发房地产项目获取有力资金确保。在定减方案中，幸福集团回应。

而与此前的新股方案比起，除了偿还债务银行贷款项目被砍外，投向明确房地产项目的资金也有所削减。在新股方案中，幸福集团曾白鱼筹措资金不多达30亿元，其中11亿元用作偿还债务银行贷款。

15.6亿元用作武汉名流印象项目（NK7地块），另外3亿元用作武汉名流世家项目（K2地块）中。当时是综合政策面和市场面的因素，也有中介机构建议，公司中止了新股募资方案，新的明确提出了定减方案。前述幸福集团内部人士告诉他记者。对于该以定减方案的命运，该人士传达了一定忧虑。

其回应，政策风险在房地产行业仍然如影随形，尽管目前再融资政策仍未具体放宽，但很难预料未来否不会变化。

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